딥시크사태는 삼성전자에게 엄청난 기회네

딥시크사태는 삼성전자에게 엄청난 기회네앱에서 작성

ㅇㅇ(106.101) 2025.01.31 19:41:34

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기존 AI칩 업계 패러다임

'무조건 대역폭 넓고 성능좋은 최신형 고대역 메모리를 사용하는 좋은 인공지능칩을 많이 써야한다!'

-> 선도 인공지능 칩 제작사는 아무튼 좋은 HBM을 주문함

(엔비디아, 암드, 브로드컴 등)

-> 최신형 고대역 메모리를 빨리 시장에 내놓는 회사가 이익을 독차지

-> 2랑 2E까지는 삼성전자가(다만 이때는 인공지능 칩 시장이 작았음)

-> 3랑 3E(현재)는 하이닉스가 엄청 쳐먹음

-> 마이크론과 삼전은 위기론에 봉착

새로운 AI칩 패러다임

'초고성능의 대역폭 메모리까진 필요없을 수 있다'(잠정적 결론)

-> 선도 인공지능 칩 회사들(엔비디아가 선두) 는 단기 시장 충격 얻어맞음

-> 엔비디아와 연결이 강한 하이닉스도 충격 큼

-> 새로운 패러다임에선 초고대역 메모리이외에 중급의 대역폭을 가지는 메모리(이전 세대의 HBM) 만 있으면 AI모델을 돌릴 수 있다고 보여짐

-> 기존 하이엔드 제품은 미국이 선도, 중급 제품은 중국이 많이 하고있었음

-> 하이닉스는 미국시장에만 집중하던 상황, 2024년은 대박터짐

-> 삼전은 중국시장 파이가 꽤큼, 엔비디아퀄 안나온다고 위기론 엄청 쳐맞고 경쟁력에 의문 제기받음

-> 새로운 패러다임에선 아무튼 중급라인의 HBM이 계속 팔릴 수 있다는 결론이 도출됨

-> 생산 캐파가 하이닉스는 별로 크지 않아 고민이 클거고 어쩔 수 없이 하이닉스는 하이엔드에만 집중할듯

-> 생산캐파가 상대적으로 여유로운(회사 체급이 다름) 삼성전자는 하이엔드도 지속해서 개발하되 이미 개발이 완료된 중급 고대역폭 메모리 생산으로 이익을 크게 얻을 가능성 커짐

-> 후발 인공지능칩 개발회사들이 하이엔드 고대역폭 칩을 구하기도 힘들어서 정체된 상황이었는데 이젠 중급라인으로 적극적으로 도전해올것임

-> 아무튼 중급이든 하이엔드든 많이 생산하는건 잘하는 삼전이 유리할 수 있음

2024년까지 위기론에 두들겨맞은 삼전입장에선 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다는 상황이 온거라고 봄

앞으로 중저가의 고대역폭 메모리 판로 넓히기랑 하이엔드제품 따라가기 둘 다 성공적으로 해야할것

(메모리사업부쪽 이야기는 이정도고 시스템 엘에스아이랑 파운드리는 다른 역전기회가 필요해보임)

(파운드리는 대만 지진이슈로 반사이익을 얻을 수 있어보이니 열심히 개선해야함)

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