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이렇게까지 알려줄 의리는 없다만
단기적으로야 유동성 기대감으로 더 오를 수 있겠지근데 인플레 목표치인 2%도 안왔는데 연준에서도 금리인하 카드를 꺼내는 이유가 뭐임?급격한 고용의 냉각이 생길 수 있어서임인플레는 2%대로 어느정도 잡혔으니 이제는 고용쪽을 더 신경쓰겠다는 거임최근 실업수당청구건수가 계속 올라가고 있음신규실업수당청구건수는 올해 최고치를 기록했고 연속실수당은 21년 11월 이후 최고치. 전 달 나왔던 실업률은 4.1%로 이것도 전저점 대비 최고치를 기록했지그리고 실업은 최저점을 찍고 한 번 추세가 바뀌면 가파르게 올라가는 경향이 있음위에 사진을 보면 알겠지만 실업이 최저점을 찍고 추세가 상승으로 바뀌면 급격하게 상승하는 경향이 있고 항상 경기침체가 왔다는 것을 알 수 있음연준에서 인플레 목표치인 2%가 올 때까지 고금리를 유지하지 않고 고용시장 얘기하면서 금리인하 얘기를 하는게 이 때문임실업률이 치솟으면 어떤 일이 생길까?먼저 대출 연체율이 증가한다. 이미 현재 신용카드 연체율이 펜데믹 이전 수준을 넘었음전체적으로 보면 옛날에 비해 연체율 비중이 낮지 않냐고 할 수 있는데 연체율이 상승하는 기울기를 봐야 됨지금 경제가 좋고 고용도 튼튼하다고 하는데 신용카드 연체율은 펜데믹을 뛰어 넘었고 자동차 대출도 전고점 부근에 있음학자금대출도 바이든이 유예해줬던거 다시 갚으라고 하면 치솟겠지이 상황에서 실업률이 위로 튄다? 그럼 대출 연체율도 같이 폭등하는거임실업률이 폭등하면 연준에서는 금리를 더 빠르게 내리겠지하지만 연준에서 아무리 금리를 내려도 실물 시장에 돈은 누가 뿌려줌? 시중은행이 뿌려줌대출 연체율이 폭등하고 기업들이 파산하는 상황에서 은행들이 대출을 해줄까?오히려 대출기준을 강화하는 상황이 벌어짐. 금리인하기때 유동성이 증가하는게 아니라 오히려 잠궈버리게 됨그래서 항상 장단기역전된 것이 금리인하를 해서 정상화가 되더라도 고용시장의 급속한 냉각으로 경기침체가 발생했던거고 찐바닥은 금리인하 후에 나타났던 것임금리인하를 한다는 것은 실물경제 상황이 안좋다는 것임. 애초에 경기가 좋으면 금리를 내릴 이유가 없음금리인하를 하더라도 바로 유동성이 풀려서 손상된 경제를 바로 회복시킬 수 있는 것도 아님고용시장의 50% 이상을 차지하는 중소기업(NFIB)은 고용을 줄이기 시작해서 이제 펜데믹 전 상황까지 하락했음(S&P의 기술주들도 이미 22~23년에 해고를 해서 인건비를 대량으로 줄인 것으로 실적방어를 한 상태임)위 차트에서도 보면 알겠지만 고용은 한 번 추세가 바뀌면 꽤나 장기적으로 그 추세를 이어나가는 것을 볼 수 있음여기까지 보면 실업은 전저점에서 상승하는 추세로 방향을 바꿨고 항상 경기침체로 이어졌다는 것과금리인하를 하더라도 오히려 유동성이 잠기고 침체로 인해 증시의 바닥을 향해 간다는 것을 알 수 있음다음은 현재 증시가 얼마나 고평가 된 상황인지 알아보자20종류 중에 19종류가 평균보다 고평가됨시가 가중치인 S&P500과 동일 가중치인 S&P500의 차이가 이전 침체 전까지 올라옴일부 AI가 묻은 M7이 증시 상승분의 대부분을 이끌었다는 것임그리고 앞으로 더 EPS가 좋게 나올거라고 기대하고 그렇게 나와야 주가가 유지가 됨하지만 최근 AI가 투자한 것보다 더 큰 이익을 줄 수 있는지에 대한 의문을 가지기 시작함현재 상황을 요약해보자면 주가지수는 일부 ai 기업들에 대한 기대감으로 시장의 폭이 아주 좁게 오름이 ai칩을 파는 기업들(엔비디아, asml, tsmc 등)은 마소나 다른 기업들이 칩을 사주니까 실적이 좋게 나와 반등함하지만 이 ai칩을 사면서 활용하는데 투자를 한 만큼 기업이익이 나오냐에 대한 의문을 갖기 시작함투자자들이 기대했던 것보다 수익이 조금이라도 안나오면 ai기업들에 대한 기대감으로 올랐던 증시의 상승을 그대로 뱉을 수 있음여기에 고용시장이 냉각되면서 실물경제에서도 침체가 나오면per와 eps가 동시에 까이는 상황이 발생함선택은 본인이 하는거고 책임도 본인이 지는거다. 롱순이든 숏순이든 본인이 확신한 뷰를 끝까지 고수하면 결국에는 큰 수익으로 보상을 받는다본인의 뷰에 확신을 가지고 끝까지 버티는게 힘들고 어려운거지다들 성투하길 바란다
작성자 : sqqq 8.3고정닉
싱글벙글 미국의 9월 금리가 중요한 이유(씹스압)
트럼프가 공화당의 대선후보를 수락하면서 공식적인 대선의 길에 올랐음.트럼프의 정책중 핵심이라 할수 있는 "트럼프노믹스"의 주된 정책이 금리 대폭 인하, 세금 감소로 기업들을 미국으로 오게만든다는 정책일 정도로, 트럼프가 당선되면 매우 높은 금리인하를 강행할 확률은 대단히 높은 상황임근데 이 와중, 트럼프는 갑자기 9월 금리인하에 대해서는 반대를 함.갑자기 9월 금리인하를 반대한 트럼프 때문에 미국 시장은 혼란에 빠졌는데, 왜냐면 현재 트럼프의 당선확률은 굉장히 높아서 그의 발언권이 강하기 때문.현재 미국에서는 9월 금리인하를 거의 확정적으로 보고 있었는데, 심지어 매파인 파월은 물론 윌러 이사, 존 윌리엄스 까지 모두 금리인하를 주장했음.그런 상황에서 갑자기 금리인하를 정책의 핵심으로 여기는 트럼프가 9월 금리인하를 반대하니 이상한데, 사실 다 이유가 있음트럼프도 사실 9월 금리인하 자체가 필요하다는건 인정하는 중임. 근데 만약 9월에 금리인하가 되면 트럼프의 적이라 할 수 있는 민주당이 반사이익을 얻을것을 트럼프는 걱정하는 중임.그래서 공평하게 대선전에는 금리인하를 하지 말고, 대통령 선거가 끝난 이후인 11월에 본격적인 금리인하를 시작하라는 것.물론 연준은 독립적인 곳이기 때문에 일단은 트럼프한테 꺼져라 금리인하 할거다라고 선언한 상황인데,이에 트럼프는 파월에게 옳바른 선택(9월에 금리인하를 하지 않고 11월에 금리 인하를 하면) 자신이 대통령이 된 이후에도 파월의 현재 자리를 유지시켜 주겠다고 은근한 협박중임그래서 만약 9월에 연준이 금리인하를 선언하면 연준이 트럼프와 대적하여 독립적인 기관을 증명한 것이지만 동시에 트럼프와 척을 질 확률은 굉장히 높고,반대로 금리인하를 하지 않으면 연준조차 트럼프에게 무릎을 꿇은것으로 사실상 앞으로 트럼프의 수 많은 금리인하 요구를 따를 확률이 굉장히 높음.그래서 9월 연준이 금리를 내릴지 동결할지가 현재 미국 최대의 관심사중 하나임 ㅇㅇ긴 글 읽어줘서 고맙다
작성자 : 카후고정닉
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