우졍잉입니다. 추가 코멘트 쓰자면,
5월1일은 FOMC 경계감 및 장기채금리상승 및 일부 종목 차익실현으로 하락했다고 보는 게 맞습니다.
5월2일은 위의 하이라이트 참고바랍니다.
각종 경제지표가 나올 때마다 시장이 부정적인 대표수치만 보고 움직이는 경향이 있는데요, 해당 경제지표의 세부수치 및 내용은 중립이거나 긍정적인 경우가 많습니다.
이번 연준 FOMC가 시장 예상보다는 긍정적이었던 건 연준은 경제지표의 내용을 보기 때문입니다.
하루 단위로는 시장 움직임에 편승하는 게 좋을 수도 있겠으나 장기적으로는 연준 스텐스에 맞춰가는 게 이득볼 거라고 개인적인 생각입니다.
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각종 실적 발표.
아마존
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알파벳(구글) 및 마이크로소프트와 함께 AI가 돈을 벌어다줄 수 있음을 증명.
세 기업간의 삼파전.
슈퍼마이크로
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시장의 기대치에 미치지 못하였음.
급하게 오른만큼 크게 하락함.
엔비디아가 공급망 다각화를 하려는 움직임 역시 슈마컴에는 부정적.
AMD
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게이밍 매출 급감 및 전체적인 시장 기대치 충족 실패로 주가 하락.
2등 AMD에게 1등 엔비디아를 바랐으나, 엔비디아는 넘사벽.
반도체 섹터에서도 종목별 차이가 생기고 있음.
***섹터가 아닌 개별 기업 단위의 투자를 고려해봐야 함.***
AMD와 슈마컴 등의 기업들이 하락하자 엔비디아 주가도 끌려내려간 모양새를 보였음.
퀄컴
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모바일 & 온디바이스AI 효과.
(개인적으로는 인텔보다 훨씬 좋아보이네요.)
스타벅스
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흑자전환 및 분기 최대 실적으로 폭등중.
맥도날드
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애플에서 AI 인력 구축을 위해 구글의 관련 인원 포섭하려 한다는 소식도 있음.
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앞으로 전력과 관련 공급망이 굉장히 중요해질 것으로 보임.
이는 일론머스크도 언급했던 것이고, 각종 데이터센터가 급증함에 따른 영향도 굉장히 큼.
그래서 어느 기업이 있는지는 아래 이미지 참고.
(저도 잘 모르는 분야 및 기업이라서 콕 집어서 추천은 못 드립니다. 잘 아시는 분이 댓글 써주세요.)
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TSMC & TESLA & NVIDIA
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AI 투자를 하면서도 딥러닝 신경망이 어떻게 돌아가는지 모르는 사람이 굉장히 많음....
유의점은 트레이닝이 핵심이라는 것.
테슬라를 예를 들면, 추론 역할인 각각의 테슬라 차량의 FSD 모듈을 뜯어가봤자 알아낼 수 있는 건 제한적.
엔비디아의 GPU를 아무리 들여다봐도 엔비디아급 GPU를 복제해낼 수 없는 것과 비슷.
테슬라
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슈퍼차저 인원 감축 이슈
종합해봤을 때 현장에서 슈퍼차저를 설치하는 현장인원들이 감축된듯.
미국 전역을 대상으로 하는 슈퍼차저인만큼 500명은 일부분일 확률이 크다고 보며, 투자자 입장에서는 실적면에서의 개선 움직임이기 때문에 긍정적으로 보는 게 맞음.
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중국 주간 내수 판매량
로이터는 테슬라의 차세대 공정인 언박스드 프로세싱에 대한 이해가 없는 듯 보임.
아래 영상은 소프트웨어 업데이트 전과 이후를 비교함.
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테슬라가 봄맞이 소프트웨어 업데이트를 배포.
업뎃 내용은 엄청 많은 것 같음.
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