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엔비디아 버블 관련 정보
현재 엔비디아의 주 매출은 데이터센터용 ai칩 생산이다주 고객사는 마소 등의 빅테크이고 이들이 40% 정도를 차지할 것으로 추정 (*엔비디아는 고객사별 매출 비중을 공개하지 않음)나머지 60%가 유통업체와 중소 스타트업들이다그 스타트업 중 하나인 코어위브 같은 경우는 빅테크보다 먼저 공급받을 수 있다고 한다근데 돈이 없는 신생회사가 어떻게 엔비디아에게 돈을 줄 수 있는 걸까?그것은 코어위브가 색다른 방식으로 돈을 조달했기 때문1. 코어위브가 엔비디아에게 지분 일부를 팔고 h100을 받는다2. 코어위브는 이 h100을 담보로 대출 받는다3. 대출금으로 또 엔비디아의 h100을 대량으로 구입한다4. 그 h100을 담보로 또 대출받는다5. 그걸로 또 h100을 구입한다코어위브 뿐만 아니라"람다" 라는 스타트업도 이런식으로 자금을 조달했다뿐만 아니라 엔비디아는 스타트업에 투자할 때 h100을 담보로 지분을 사는 방식으로 투자를 한다ai칩을 담보로 하였기 때문에일반적인 담보대출보다 더 높은 비용이 발생한다그리고 가장 큰 위험성은 바로 담보물 가치의 하락이다즉 h100의 가격이 떨어질 경우엔비디아의 고객사들은 재정적 손실과 더 높은 이자비용을 지불해야 한다한편 엔비디아가 올해 4월경 "런ai"라는 스타트업을 인수했다엔비디아의 "런ai" 인수는 다른 스타트업 투자와는 다른 점이 있다미국의 빅테크는 반독점에서 특별저격대상이기 때문에스타트업 투자를 할 때 지분 일부만 사는 경우는 있어도 완전 인수는 잘 하지 않는다근데 엔비디아가 이런 위험을 무릎쓰고 런ai를 완전 자회사로 인수했다당연하게도 법무부한테 저격당했다근데 왜 엔비디아는 반독점 소송을 감수하면서까지 런ai를 인수한 걸까?그건 바로 런ai가 ai칩의 시세를 낮출 수 있는 기술을 가지고 있기 때문이다따라서 다음과 같이 해석할 수 있다런ai의 기술로 인해 h100의 가격이 떨어진다면 h100을 담보로 자금을 조달하는 엔비디아의 고객사들이 재정적 손실을 보게 되고고객사들의 손실은 곧 엔비디아의 매출감소로 이어진다그걸 방지하기 위해 엔비디아가 런ai를 완전 자회사로 인수했다결론: 까딱하면 엔비디아의 매출 구조가 무너질 수 있다끝
작성자 : ㅇㅇ고정닉
지칠줄 모르고 매일 폭등하는 중국 증시 근황..jpg
씨웹 2주전에 샀어도 +100% ㄷㄷㄷ- 중국증시 급등 배경과 대응 전략 (삼성증권)[삼성증권] 중국 증시 급등 배경과 대응 전략 https://m.samsungpop.com/?h=mPOPLink&n=8021&s=2024093013122448K 삼성증권신뢰에 가치로 답하다m.samsungpop.com- 오늘 중국 증시 기록오늘 중국 증시: 1. 중국 주식이 오늘 6%, 5일간 18% 상승 2. 베이징 50 지수가 사상 최대 15% 장중 상승 기록 3. 30분 만에 1조 위안 거래 기록 4. 개인 투자자 대응을 위해 증권사 24시간 운영 5. 상무부는 "정책 효과성을 개선할 것"이라고 발표 6. 높은 트래픽으로 중국 증권사 시스템 불안정 마치 2020년을 다시 경험하는 듯한 상황입니다. - dc official App- 중국발 퍼펙트 스톰현재 중국에서 발생하고 있는 상황(ft.중국발 퍼펙트 스톰)ㄷㄷ 최근 중국은 경기침체의 그림자가 짙어지자 다음과 같은 대규모 경기 부양책을 발표함 - 지급준비율 0.5% 인하 - 7일 RRP 금리 0.2% 인하 - 모기지 금리 인하 - 은행에 1420억 달러 투입 - 강제적인 추가 금리 인하 시사 이에 개인 투자자들은 팬데믹 시대 당시의 전례없던 경기 부양책이 돌아온 것처럼 주식을 사들이고 있지만 현재 중국에는 뭔가 심각한 문제가 있으며 경기 부양책이 나오기에는 너무 늦었음 사실 이 모든 혼란은 중국 부동산의 엄청난 폭락에서 시작되었음. 실제로 중국 최대 부동산 대기업 중 하나인 에버그란데의 파산됐다는 것은 이미 과거 일이 되어버렸음. 현재 중국의 부동산 시장은 2008년 수준 이하로 사상 최고치 대비 80% 이상 하락함. 그 탓에 지난 5분기 동안 실제로 집값이 하락하면서 광범위한 디플레이션이 발생하고있음 전 세계가 만연한 인플레이션에 대처하는 동안 중국의 물가는 타이타닉호가 대서양에 침몰하듯이 빠른속도는 아니지만 명백하게 하락하고 있음. 작년 하반기에 중국 주식을 대거 매각한 레이 달리오는 최근 중국의 상황을 “1990년 일본보다 더 어려운 상황”이라고 지적했음. 그는 중국의 경제에 구조조정이 필요하다고 강조했음. 실제로 소비자는 불안해하며 소비를 하지 않으려 하고 있고, 그 결과 기업은 어려움을 겪고 있음 여튼 강력한 의지가 담긴 중국 당국의 부양책 소식이 전해지자 중국 증시는 마치 2020년 3월 코로나19 대유행 발 역대급 부양책이 다시 시작된 것처럼 급등했음. 실제로 중국 증시는 2008년 이후 가장 큰 폭의 상승세를 기록함ㄷㄷ 흥미로운점은 미국 시장도 중국발 소식에 S&P 500 지수가 5800에 근접하면서 급등했다는 점임ㅋ 하.지.만. 문제는 2020년 코로나19 원천 봉쇄 조치에서 많은 국가가 배운 것처럼 경기 부양책만으로는 경제를 되살리기에는 충분하지 않음. 더 큰 문제는 중국의 부동산 지수가 80% 이상 하락한 현재 상황에서 심각한 구조조정이 시급하다는 점임 결국 디플레이션을 끝내기 위해선 국민과 기업 모두 경제에 대한 신뢰를 회복해야 하는데 그 희생은 매우 클 것임. 이에 중국의 명목 GDP가 위축되어 경기 침체에 빠질 것으로 예상됨. 현재 수준의 중국의 경기 부양책은 2026년까지 경기 침체를 피하기에는 너무 늦을 수 있음 결론적으로, 오히려 최근의 부양책은 중국의 기나긴 경기침체 투쟁의 서막을 알리는 신호탄일수 있음. 따라서 중국발 경기 변동 발작은 앞으로 수년간 코인시장을 포함해 전 세계 시장과 글로벌 경제에 지대한 영향을 미칠 것이며 중국의 경기침체 본격 돌입이 하락 사이클 트리거가 될수 있다함 예 - 중국몽 계좌인증시발- 실시간 중국 주식 , 금 폭등 예측한 미친새끼..jpg"마이클 버리"금 꾸준한 매입하면서 역대 최고가 갱신 + 미국 빅테크버리고중국 주식 포트폴리오 몰빵해서역대급 수익보는중이라고함
작성자 : ㅇㅇ고정닉
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