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빅테크들이 엔비디아를 개같이 싫어하는 진짜 이유(feat.테슬라)
요즘 뉴스 틀면 맨날 '엔비디아 시총 몇백조 돌파', '젠슨 황 반도체 대박' 이런 소리만 나오잖아? 근데 바로 이 순간, 구글, 마소, 아마존, 메타 이런 형님들 사무실에서는 "아오 저 황가놈의 새끼...!!" 소리가 들리고 있을 거임오늘은 빅테크형들이 겉으로는 '황회장님 사랑해요!' 외치고 수십조 원어치 칩 사주면서왜 뒤로는 자기들끼리 모여 엔비디아 없는 세상을 만들려고 그렇게 칼을 갈고 있는지 ARABOja이 모든 사태의 원인은 딱 하나야. 엔비디아의 미친 독점H100, 이건 칩이 아니라 '금괴'임. 지금 AI 돌리려면 엔비디아 H100 GPU가 무조건 있어야 됨 없으면? 그냥 AI 하지 말란 소리ㅋ 근데 황회장이 아주 그냥 배짱 장사를 시전함"H100 하나에 5천만 원. 싫어? 사지 마~ 어차피 살 놈들 줄 섰어~""아, 주문 밀려서 지금 사도 몇년 뒤에 받을 수 있음 ㅋㅋ 꼬우면 어쩔?"그런데 여기서 끝이아님H100이 애교로 보일 수준의 신제품 GB200 블랙웰이 등장함. 이건 칩 한 개가 아니라, 여러 칩을 묶은 '시스템' 단위의 괴물임전문가들이 추정하는 이 시스템 가격이 얼마인 줄 아냐? 최소 40억 원부터 시작할 거라고 함 ㅋㅋㅁㅊ 빅테크들이 AI 데이터센터 하나 지으려면 이걸 수천, 수만 개를 사야 되는데 조 단위 돈이 그냥 황회장 주머니로 빨려 들어가는 거다 근데 칩만큼이나 짜증나는게 또 있음. 바로 쿠다라는 소프트웨어임간단하게 비유하면 AI 개발자 전용 '윈도우' 라고 보면된다지난 15년간, 세상 모든 AI 프로그램은 대부분 '쿠다 윈도우'에서 돌아가게 만들어짐 황회장이 심지어 개발 쉽게 하라고 각종 라이브러리까지 공짜로 뿌리면서 개발자들 뇌까지 쿠다에 절여버림칩 하나 바꿔보려다 회사 전체를 갈아엎고 운영체제를 바꾸는 미친 짓을 해야함 그래서 빅테크들이 성능 문제를 떠나서 근본적으로 칩을 바꾸기 힘든거고 이상황에 스트레스를 받는거임게다가 공급문제도 심각함. 주문 넣어도 6개월~1년 대기 기본이고 심하면 “우리 고객 우선순위에서 밀림 ” 통보 받는 경우도 있음ㅋ결국 AI 잘하는 놈이 이기는 게 아니라 엔비디아 칩 많이 가진 놈이 이기는 병신 같은 상황이 된 거 이건 기업입장에서 절대 참을 수 없는 리스크이자 굴욕임아직 리스크 안끝남 또 있다ㅋㅋㅋ 바로 지정학적 리스크임엔비디아 최첨단 칩은 사실상 대만 TSMC 공장에서만 만들어짐 이건 전 세계 AI 산업의 심장이 대만 섬 하나에 있다는 소리임 만약 중국이 대만 섬을 포위하거나 전쟁이라도 나면 어떻게 될까? 돈이 있어도 칩을 못 만듦 그냥 전 세계 AI 산업이 그날로 셧다운되는 거임. 밤에 다리 뻗고 잠을 잘 수가 있겠냐고 ㅋㅋㅋ결국 빅테크형님들 더 이상 참지 못하고 칼을 뽑아 들음자체 칩(In-house Chip)개발 전쟁이 시작된 거임. 각자 자기 목적에 딱 맞는 맞춤형 칩을 직접 만들기 시작함 구글(TPU): 거의 원조 맛집. 알파고 시절부터 TPU 만들어서 AI 돌림 아마존(트레이니움/인퍼런시아): 클라우드 대장답게 학습용(트레이니움)이랑 서비스용(인퍼런시아)으로 나눠서 효율 뽑아냄 MS(마이아): 챗GPT 돌리다 전기세 보고 현타 와서 전용칩 '마이아' 급하게 만듦 메타(MTIA): 페북이랑 인스타 추천 알고리즘 돌리려고 MTIA 칩 개발해서 엔비디아 의존도 줄이는 중 AMD & 인텔: "우리 껀 훨씬 쌈 ㅋㅋ" 시전하면서 AMD는 MI300X, 인텔은 가우디 칩으로 빅테크들 문 두드리는 중 얘들은 쿠다 대항마로 ROCm 같은 오픈소스 소프트웨어까지 밀어주면서 엔비디아 뒤통수도 노리는 중임근데 각자 칼을 가는 걸로는 성에 안 찼는지 아예 '엔비디아 왕따 연합' 까지 대놓고 결성해버림;;그 이름하여 UALink(Ultra Accelerator Link)여기 멤버가 누구냐면 구글, MS, 메타, 그리고 엔비디아 경쟁사인 AMD, 인텔 등등임 ㅋ엔비디아의 독점 기술(NVLink) 대신 자기들끼리 데이터를 주고받는 새로운 표준을 만들어서 엔비디아를 고립시키겠다는 거임엔비디아? 당연히 이 연합에 없음 ㅋㅋㅋ 아주 그냥 대놓고 "너 빼고 우리끼리 놀 거임" 시전 중빅테크형들이 이렇게 발버둥 치고 똥꼬쇼를 해서 칩을 설계하고 생태계를 바꾸려했지만 결국 넘기 힘든 벽에 부딪히게됨바로 황회장의 대만 커넥션임. 피는 물보다 진하다고, 세계 최고의 칩 공장 TSMC와의 '꽌시'는 차원이 달랐음TSMC한테 있어서 황회장의 주문은 명령수준이었던것... 결국 칩을 만드는 규칙 자체를 황회장이 좌지우지한다는 뜻이었음근데 이쯤에서 좀 치는 게이들이면 뭔가 이상함을 느꼈을 거임"이 모든 전쟁에서, 이 시대 최고의 관종인 일론 머스크는 대체 뭘 하고 있냐???"당연히 일론도 자기 칩을 개빡세게 개발중이었음. 근데 이 새끼가 남들처럼 TSMC 앞에서 번호표 뽑고 기다릴 놈이냐? 진작에 줄 서는 건 병신짓이란 걸 깨닳음. 그리고 모두가 TSMC 정문만 바라볼때 혼자서 자신만의 루트를 설계하기 시작한다최근 테슬라랑 삼성 파운드리 최소 22조 원 규모의 차세대 자율주행(FSD)칩 생산계약 소식 들었을 거임. 이게 왜 신의 한 수냐면, 삼성을 훈련시킴 : 일론은 당장 만들기 제일 까다로운 클라우드 칩 대신, 물량 많은 자동차 칩을 삼성에게 '연습 문제'로 던져준 거임 이 연습문제를 풀면서 삼성은 테슬라의 안방인 텍사스에서 최첨단 공정의 수율을 끌어올리는 특별 과외를 받게되는거 전용 설비 : 일론은 자기가 공장 옆에서 이 모든 과정을 직접 지켜보며 제조를 관리할 수 있게 계약을 함 한마디로 자기 말 잘 듣는 '전용 공장'으로 길들이는 과정임이 모든 훈련이 끝나면 어떻게 될까?그때, 일론은 완벽하게 길들여진 삼성의 텍사스 라인에서 자신이 진짜 만들고 싶었던 xAI(Grok) 클라우드 칩을 찍어낼거다다른 빅테크들이 TSMC 뒤에서 번호표 뽑고 기다릴 때 일론은 삼성과 함께 '하이패스 차선' 을 뚫어버린 거결국 이 모든 싸움은 '독점하려는 엔비디아' vs '탈출하려는 빅테크' 의 구도임솔직히 단기적으로는 엔비디아가 이길 수밖에 없음 쿠다 생태계는 여전히 철옹성이고 최신 칩 성능은 경쟁자가 없으며 최첨단 생산 라인(TSMC)도 사실상 독점하고 있으니까 물론 이 글은 이해를 돕기위해 과장도 많고... 특히 일론하고 삼성 이야기는 망상에 가까움하지만 장기적으로 봤을 때 빅테크들의 자체 칩 개발과 UALink같은 연합이 결국 엔비디아의 독점을 서서히 무너뜨릴 거라는게 내 생각임게다가 일론과 삼성이라는 변수가 어떤 상황을 만들지는 아무도 모르는 거고...과연 황회장은 계속 꿀 빨 수 있을 것인가 아니면 빅테크들의 탈출은 성공할 것인가 팝콘이나 뜯으면서 이 꿀잼 전쟁을 계속 지켜보자고 ㅋ
작성자 : 기계인간고정닉
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