"주가 더 오를까?" 올해 하반기 반도체 산업 '맑음' AI 제품 영향

나남뉴스

2024.06.24 14:40:04

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올해 하반기 정보기술(IT) 전방 수요 증가와 메모리 가격 상승세에 힘입어 반도체 산업에 청신호가 켜졌다.

연합뉴스 보도에 따르면 대한상공회의소는 24일 최근 11개 주요 업종별 협회·단체와 실시한 '2024년 하반기 산업 기상도 전망 조사' 결과, 반도체 산업은 주요 업종 중 유일하게 '맑음'(매우 좋음)으로 예보됐다.

대한상의에 따르면 올해 하반기 반도체 수출은 전년 동기 대비 17.7% 성장한 652억달러(약 90조6천900억원), 연간 기준으로는 29.8% 성장한 1천280억달러(약 178조원) 수준을 달성할 것으로 예상된다.

고종완 한국반도체협회 전략기획실장은 "작년에 축소됐던 반도체 생산량이 인공지능(AI) 제품 출시 등에 힘입어 크게 회복될 것으로 보인다"며 "투자심리 역시 점차 회복돼 올해 글로벌 반도체 설비투자는 전년 대비 2.0% 증가한 1천751억달러(약 243조5천600억원)로 전망되며, 한국도 용인·평택 등 반도체클러스터를 중심으로 향후 투자가 확대될 것으로 보인다"고 말했다.

자동차, 조선, 이차전지, 바이오, 기계, 디스플레이, 섬유패션 업종은 수출 상승세에 힘입어 '대체로 맑음'(좋음)인 반면, 철강, 석유화학, 건설 분야는 '흐림'(어려움)으로 관측됐다.

자동차 업종은 하반기 금리인하로 인한 유럽 시장 수요의 정상화, 북미 시장에서의 견조한 성장세, 친환경 신차 수출 등이 호재로 작용해 하반기 수출이 전년 동기 대비 4.2% 증가한 140만대에 이를 것으로 전망된다.

다만 내수는 높은 가계부채와 할부 금리 등이 소비심리를 위축시켜 전년 동기 대비 0.9% 감소한 84만대를 달성할 것으로 보인다. 생산은 수출물량 증가에 힘입어 1.6% 증가한 208만대로 예측됐다.

조선업은 글로벌 환경규제 강화에 따른 친환경 선박 수요 증가와 에너지전환 추세에 따른 추가 발주 기대감이 가장 큰 호재로 꼽힌다. 이에 따라 하반기 선박 수출액은 129억5천만달러(약 18조원)로 2.7% 상승할 것으로 전망됐다.

이차전지의 경우 올해 상반기 전기차 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체들의 재고조정, 생산계획 연기 등이 배터리 기업의 생산축소로 이어지며 어려움을 겪었다. 하지만 올해 하반기부터는 글로벌 완성차 업체들의 신차 출시 및 미국의 대중(對中) 전기차·배터리 관세 부과에 따른 반사이익 등에 힘입어 배터리 출하량이 상반기 대비 회복될 것으로 보인다.

제약·바이오산업은 미·중 갈등 심화에 따른 반사이익이 예상된다. 한국제약바이오협회는 일부 중국 바이오기업과의 거래를 제한하는 미국의 생물 보안법이 지난 5월 하원 상임위를 통과함에 따라 우수한 품질과 가격경쟁력을 지닌 국내 바이오 기업들이 미국의 새로운 파트너사로 거론되며 한미 간 신규 계약이 증가할 것으로 내다봤다. 하방 리스크로는 원부자재 가격 상승을 꼽았다.

일반기계산업은 주요국 및 신흥국 정부 주도의 인프라 투자와 반도체 경기 회복에 따른 설비 투자 증가로 견고한 상승 흐름이 예상된다. 다만 중국의 내수 중심 및 자국 기업 우선주의 정책에 따라 대중 수출 둔화 확대는 물론 중국의 전 세계 수출 증가율 증가가 우려된다.

디스플레이산업은 하반기 AI 기술이 적용된 스마트폰과 IT 기기 출시 확대 영향으로 호조세를 보일 것으로 예상된다. 특히 한국이 강점을 가진 '투 스택 탠덤', 'LTPO' 등 고부가가치 기술이 적용된 태블릿·노트북 제품 출시가 확대되면서 하반기 수출 및 생산 확대를 가속할 것으로 보인다.

한국디스플레이산업협회는 "중국 기업의 액정표시장치(LCD) 패널 공급 과잉 지속 및 미·중 무역분쟁 등 시장 여건 불확실성 확대는 하반기 가장 큰 위험 요소"라고 설명했다.

섬유패션산업은 국내외 금리인하 기조에 따른 소비재 수요 증가로 아세안 소재 수출 및 한류 지역 등으로의 의류 수출이 증가할 것으로 예상된다.

또 글로벌 5세대 이동통신(5G) 및 전기차 수요 급증에 따른 케이블 호황으로 아라미드 등의 고부가가치 소재의 수출이 증가할 것으로 기대된다.

반면 철강·석유화학은 중국발 공급과잉 우려로, 건설은 민간 수주 난항으로 상황이 녹록지 않을 것으로 보인다.

특히 하반기 미국의 중국 철강 고관세 부과 시행, 미국 대선 등이 예정돼 있어 더 많은 중국산 저가 제품이 한국에 유입될 것으로 보인다. 또 인도의 인프라 투자 확대에 따른 철강 수요 증가, 러시아 제재 강화 등으로 철광석, 원료탄 등 원자재 가격이 상승할 것으로 보여 철강업계의 수익성에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

석유화학업종 역시 중국의 대규모 소비 촉진 정책 시행에 따라 수요 회복은 기대되지만, 중국발 공급 과잉으로 인해 극적인 업황 회복은 어려울 것으로 전망된다.

건설산업도 상황이 좋지 않다.

경기 선행지표인 건설수주액은 올해 4월 누계 기준 49조3천억원으로 전년 동기 대비 15.6% 감소했다. 발주자별로 보면 민간 부문의 수주가 전년 동기 대비 20.7%로 크게 감소하면서 건설시장 자체가 어려움을 겪고 있다. 여기에 고금리 및 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정으로 자금 조달의 어려움이 지속되고 있어 민간 건설 수주 난항은 지속될 것으로 예상된다.

강석구 대한상의 조사본부장은 "하반기 금리인하 및 글로벌 경기회복에 대한 기대감으로 주요 산업 전반에 수출 회복 흐름이 예상되긴 하나, 자국 산업 우선주의 확대와 중국의 공급역량 강화 및 밀어내기 수출 등으로 글로벌 경쟁은 더욱 치열해질 것"이라고 내다봤다.

그러면서 "민간의 생산성 증대와 고부가가치 전략 노력과 더불어 민간 역동성을 지원하기 위한 규제 해소, 세제 지원 등 정책적 노력이 병행돼야 한다"고 말했다.

▶ 치킨에서 붉은 피가 뚝뚝…이걸 먹어도 된다는 업체 ▶ "주가 더 오를까?" 올해 하반기 반도체 산업 '맑음' AI 제품 영향 ▶ '쇼핑몰 해킹' 개인정보 유출 없다던 성심당, 개인정보 유출돼 ▶ "오물풍선 안에 기생충이" 통일부 "위해요소는 없어"▶ 정보부족 퇴직연금 가입자, 국민연금에 투자운용 맡길 길 열리나?

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